Ishning tavsifi

PIM-ning xususiy mijozlar maslahatchisi sifatida siz mijozlarga moliyaviy maqsadlariga erishishda yordam beradigan intizomli, ob'ektiv va ixtiyoriy bo'lmagan maslahat munosabatlarini ta'minlash uchun PSS Maxsus Mijozlar Maxsus guruhida ishonchli shaxs sifatida ishlaysiz. Bu rolda siz javobgar bo'lasiz:

 

PSS biznes-sheriklari bilan yuqori daromadli mijozlarning belgilangan amaliyotini saqlash va rivojlantirish;

Investitsiya siyosati to'g'risidagi bayonotlarni ishlab chiqish, joriy etish va joriy monitoringini o'tkazish, investitsiya maqsadlari va vazifalari, afzalliklari va tavakkalchiliklarga bag'ishlanishi;

Mijozlarga rejalashtirilgan va faol yordam berish orqali maxsus investitsiya tavsiyalari bilan moslashtirilgan portfel bo'yicha maslahatlar tuzish va etkazib berish;

Keng qamrovli echimlarni taklif qilish uchun moliyaviy rejalashtiruvchilar, advokatlar va CPAlar jamoasi bilan hamkorlik qilish.

 

Siz mijozlarga telefon orqali aloqalar orqali doimiy ravishda maslahat berasiz va o'z bozoringiz va mijozlaringizga tashrif buyurasiz. PIMning maslahat falsafasi sizga xaridorlarga katta va murakkab portfellarni va boyliklarni rejalashtirish ehtiyojlarini boshqarishda yordam beradigan mahsulotlarning keng assortimentidan (masalan, aktsiyalar, obligatsiyalar, Forex, ETF, alohida boshqariladigan hisoblar) foydalanish imkonini beradi. Bu noyob va foydali imkoniyat sizga ham, sizning mijozlaringizga ham maqsadli portfel yaratish va uzoq muddatli munosabatlarni rivojlantirish qobiliyatini beradi.

 

Xususiy mijozlarni boshqarish muhitida muvaffaqiyat qozonish uchun sizda vositalar, resurslar va yordam bo'ladi. Xususan:

Mijozlar bilan uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish dasturi;

Mijozlar uchun mo'ljallangan portfel echimlari uchun mo'ljallangan moliyaviy rejalashtirish dasturi;

Maslahat tavsiyalarini qo'llab -quvvatlash uchun uchinchi tomon va xususiy tadqiqotlarga kirish;

Doimiy mashg'ulotlar va sizning kasbiy o'sishingizga sodiqlik.

 

PIM mijozlar ehtiyojini qondirish, taklifning o'sishi va mijozlarni ushlab turishdan kelib chiqadigan o'zgaruvchan bonusli kompensatsiya dasturi bilan bir qatorda progressiv imtiyozlar paketini ham taklif qiladi. Bu rolda biz mijozlar munosabatlari mahsulot sotilishini rag'batlantirishi mumkin bo'lgan komissiya to'lovlari bilan buzilmasligi kerak deb hisoblaymiz.

 

Ko'nikmalar va tajriba:

Moliyaviy xizmatlar sohasida besh yoki undan ortiq yil to'g'ridan -to'g'ri mijozlar bilan ishlash afzalroq;

Shaxslararo muloqot, muloqot va taqdimot ko'nikmalari, tafsilotlarga e'tibor;

Aloqalarni yuqori darajada boshqarish va mijozlarni saqlash tajribasi;

Uch yoki undan ko'p yillik maslahat tajribasi talab qilinadi;

Bakalavr darajasi talab qilinadi;

CFP yoki CFA juda afzal.